Aumento de capital de Mallplaza parte con inicio de subasta y reunión clave en el Hotel Ritz-Carlton

A un par de semanas del remate de acciones de Falabella por parte de Bethia, la bolsa chilena sigue retomando actividad.

A las 12:00 horas de este martes se dio inicio a la subasta en la plaza bursátil de parte del aumento de capital de Mallplaza. La operación será por hasta 136.339.452 acciones y se extenderá hasta el mediodía del jueves 27 de junio.

Considerando el precio del cierre de la última sesión bursátil ($1.385 por papel, tras caer 2,18% en la jornada), la operación podría recaudar hasta $ 188.830 millones o poco más de US$ 200 millones.

Las nuevas acciones emitidas y subastadas en el mercado corresponden a la opción preferente renunciada por Falabella, que controla la compañía a través de Desarrollos Inmobiliarios SpA.

Los recursos obtenidos en el aumento de capital se destinarán a financiar parte de la adquisición de Mallplaza de los activos del retailer en Perú.

Visitas a Europa y EEUU

Uno de los objetivos de la operación es incrementar la base de accionistas institucionales extranjeros de Mallplaza.

Es por esto que, en las semanas previas al inicio de la subasta, los principales ejecutivos de Mallplaza recorrieron -acompañados de los bancos de inversión involucrados en la operación- distintas oficinas de grandes fondos de inversión y family offices, tanto extranjeros como chilenos domiciliados fuera del país, señalaron conocedores de la operación.

Dentro de los destinos se encontraron Estados Unidos y Europa. De hecho, una de las más recientes visitas la habría encabezado el gerente general de la compañía, Fernando de Peña, en Londres.

Si bien cercanos al proceso sostuvieron que hubo un alto interés de los institucionales extranjeros por participar de la nueva emisión de acciones de Mallplaza, pusieron paños fríos y apuntaron a que los resultados se verán el viernes, cuando se adjudiquen las acciones a los ganadores de la subasta.

Según lo informado por la compañía a la Bolsa de Santiago, las órdenes de inversionistas extranjeros deberán ser instruidas por éstos a las intermediarias JP Morgan Securities LLC, Citigroup Global Markets, BofA Securities, Itau BBA Securities, BTG Pactual US Capital LLC y LarrainVial.

Cita con los inversionistas locales

Pese al inicio de la subasta en bolsa, el roadshow de Mallplaza no terminó, ya que este martes se efectuó una versión local.

Según pudo constatar DF, altos ejecutivos y directivos de la compañía se reunieron con inversionistas locales en un reservado almuerzo en el hotel Ritz-Carlton, instancia que incluyó una presentación sobre la operadora de centros comerciales, sus números y proyectos.

Además, se incluyeron reuniones “uno a uno” con los grandes inversionistas institucionales, como las AFP.

La compañía detalló a la bolsa que las órdenes de aquellos inversionistas institucionales que quieran participar de la subasta “serán recibidas exclusivamente” por las corredoras en Chile de JPMorgan, Banchile, Itaú, BTG Pactual y LarrainVial.

Mientras que para los inversionistas de categoría retail “será responsabilidad de cada corredor de bolsa ingresar las órdenes de este segmento al libro de la Bolsa de Santiago”.